刚谈好的客户急着要报价，手忙脚乱做表格？改个产品价格还得重新计算总价？发给客户的报价单格式混乱被吐槽？别担心！今天带你玩转Odoo报价单功能，让你三分钟就能做出一份让客户赞不绝口的专业报价单！
报价单入门：比点外卖还简单的操作流程*
在Odoo里创建报价单，其实就跟在网上购物下单一样简单。只需要三个核心步骤：
1. 新建报价单
- 进入销售模块点击"新建"
- 选择客户（支持快速搜索）
- 系统自动填充客户历史信息
2. 添加产品明细
- 在订单行点击"添加产品"
- 输入产品名称或扫描条码
- 系统自动带出价格和描述
3. 发送给客户
- 点击"预览"查看效果
- 选择"通过邮件发送"
- 系统自动生成PDF附件
进阶技巧：让你的报价单更出彩
掌握了基础操作后，再来学几个让报价单更专业的小技巧：
* 智能定价
- 批量修改价格：选中多个产品一键调价
- 灵活折扣：支持单品折扣和整单折扣
- 自动计税：根据客户所在地自动计算税费
* 个性化定制
- 使用公司专属模板
- 添加个性化备注
- 设置特别条款
* 高效管理
- 一键复制历史报价
- 设置有效期自动提醒
- 实时跟踪客户查看状态
实战演示：手把手教你做一份完美报价单
让我们通过一个实际案例，来看看专业报价单是怎么诞生的：
场景：给老客户"某某科技有限公司"报价一批办公设备
1. 基础信息填写
- 在客户栏输入"某某科技"，系统自动带出历史联系人
- 选择默认送货地址
- 设置报价有效期为30天
2. 产品添加过程
- 输入"笔记本"，系统弹出相关产品选择
- 选择具体型号，自动带出单价￥6,500
- 数量填写10，系统自动计算小计￥65,000
- 继续添加其他产品
3. 折扣设置
- 因为是老客户，给予整单95折优惠
- 在折扣栏输入5，系统立即重新计算总价
- 在备注栏写明"老客户专属优惠"
4. 最终检查
- 点击预览，检查格式和内容
- 确认无误后点击发送
- 系统自动记录发送时间和状态
常见问题解答
Q：报价单能修改吗？
A：在客户确认前随时可以修改，系统会自动保存版本记录。
Q：客户找不到报价单怎么办？
A：可以一键重新发送，系统会保留所有历史记录。
Q：如何知道客户是否看了报价？
A：可以通过邮件跟踪功能了解客户查看状态。
总结：用好报价单，生意翻一番
通过今天的学习，你会发现Odoo的报价单功能不仅操作简单，而且智能高效。从创建到发送，从跟踪到转化，整个流程一气呵成。现在就打开Odoo，用专业的报价单赢得更多客户吧！
Odoo报价单制作全攻略：三步搞定专业报价，让客户眼前一亮！