做生意最怕什么？货发出去了，款收不回来！或者客户急着要货，你却要等款到才能发货，结果订单黄了…Odoo的发票策略功能，就是帮你解决这个千古难题的智能管家。它让你根据不同情况，灵活安排收款时机，既保障资金安全，又不耽误生意！
发票策略：其实就是“什么时候开票收款”的规则
想象一下，你卖货给客户，有三种情况：
- 先收钱后发货：像淘宝购物，付款后才发货
- 先发货后收钱：像很多企业采购，货到验收后才付款
- 边发货边收钱：大项目分期交付，按进度收款
Odoo的发票策略，就是帮你自动化管理这些不同的收款模式，让你的资金流更加健康安全。
两种核心策略：适合不同业务场景
Odoo主要提供两种发票策略，就像两个不同的“收款开关”：
1. 按订单开票
适用场景：先收款后发货的业务
- 客户确认报价单时，立即生成发票
- 收到款项后，再安排发货
- 优点：资金安全，零风险
- 例子：零售电商、定制产品定金、小额交易
2. 按发货开票
适用场景：先发货后收款的业务
- 货物发出后，系统自动生成发票
- 客户收到货后再付款
- 优点：交易灵活，客户体验好
- 例子：企业采购、老客户交易、大额订单
如何设置发票策略：三步搞定
设置过程非常简单，就像给产品贴标签：
1. 全局默认设置
- 进入销售模块的设置
- 找到“发票策略”选项
- 设置公司默认策略（比如：按订单开票）
2. 产品级个性化设置
- 打开具体产品的编辑页面
- 在“销售”标签页找到“发票策略”
- 根据需要修改：
* 高价值产品：按订单开票（保障资金）
* 快速消费品：按发货开票（提升体验）
3. 订单级灵活调整
- 创建具体报价单时
- 可以临时调整本次交易的发票策略
- 满足特殊客户的特殊需求
实战场景分析：什么业务用什么策略
场景一：淘宝店主（建议：按订单开票）
- 卖手机配件，客单价低但量大
- 策略：客户付款后才发货
- 效果：避免恶意下单，资金周转快
场景二：机械设备商（建议：按发货开票）
- 卖大型设备，客户都是合作多年的企业
- 策略：设备发出后开票，给客户30天账期
- 效果：维护客户关系，促进重复购买
场景三：软件服务商（灵活组合）
- 新客户：按订单开票（先付款后服务）
- 老客户：按服务完成开票（先服务后收款）
- VIP客户：自定义账期（提升服务体验）
高级玩法：混合策略让资金流更健康
除了基础策略，你还可以玩出更多花样：
* 定金+尾款模式
- 订单确认时：开立30%定金发票
- 发货完成时：自动生成70%尾款发票
- 完美平衡风险和客户关系
* 分批发货分批开票
- 大订单分三批发货
- 每发出一次货，自动开立对应比例的发票
- 资金持续回笼，不压款
* 客户信用分级
- 新客户/小客户：严格按订单开票
- 老客户/大客户：宽松的按发货开票
- VIP客户：更长的付款账期
为什么发票策略如此重要？
看看这些真实存在的痛点：
* 资金压力：货发出去了，钱迟迟不回，现金流紧张
* 客户流失：坚持先款后货，丢掉了优质客户
* 管理混乱：有的业务先收款，有的业务后收款，财务对账困难
* 风险累积：应收账款越来越多，坏账风险加大
* 效率低下：每次都要人工决定什么时候开票，容易出错
某建材供应商分享：“用了发票策略后，新客户默认先收款后发货，老客户给予账期，坏账率从5%降到0.5%！”
与其他功能联动：发挥最大价值
发票策略还能和其他Odoo模块完美配合：
* 库存管理：按订单开票的产品，收款后才扣减库存
* 财务管理：自动生成应收账款，提醒跟进逾期款项
* 客户管理：根据回款记录，自动评估客户信用等级
* 销售考核：按开票时间计算销售业绩，更准确公平
常见问题解答
Q：设置后还能修改吗？
A：可以随时调整，新设置对后续订单生效。
Q：一个订单能混合使用不同策略吗？
A：可以，不同产品行可以设置不同的发票策略。
Q：如何知道哪些客户付款及时？
A：系统有完整的应收账款账龄分析报表。
Q：策略设置错误导致损失怎么办？
A：所有订单都支持手动开票，可以随时补救。
总结：小策略，大智慧
发票策略看似是个小设置，却蕴含着企业经营的大智慧。它帮助你在风险控制和客户体验之间找到最佳平衡点。
花10分钟配置好，从此告别收款烦恼，让资金流像小溪一样顺畅流淌！
Odoo发票策略：发货前收款还是发货后收款？这是个问题！